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“拔得头筹” 陆金所今日登陆纽交所!定价13.5美元/ADS 融资23.6亿美元

2020-10-30 21:12:51 经济观察网 

经济观察网 记者 王涵 陆金所拔得头筹,成为今年最早登陆资本市场的金融科技巨头。另一方面陆金所也是继平安好医生和金融壹账通之后,平安集团第三家登陆资本市场的科技独角兽。

10月30日,陆金所控股公布发行定价为13.5美元/ADS,该定价位于此前披露的定价区间上限。按计划发行的1.75亿股美国存托凭证(ADS)计算,陆金所此次IPO融资规模为23.6亿美元。记者获悉将于10月30日晚正式登陆纽交,股票代码为“LU”。

在认购方面,记者了解到陆金所不仅获得了多倍数认购,并且提前一天停止接受订单。这意味着陆金所在资本市场颇受欢迎。

而整个陆金所路演募资过程,仅有4个工作日。根据招股说明书,此次发行的承销商拥有2625万股ADS配售权,在完全行权的情况下,陆金所发行规模将达到2.01亿股,融资额将达到27.2亿美元。

针对于发行定价为13.5美元/ADS,陆金所直至在上市前才公开。明显的是即使定价位于定价区间顶部,陆金所此次定价并不高企。

“这或许考虑到目前外部复杂环境的影响。美国大选、新冠疫情的不确定性以及近期美股市场本身的波动,都会影响到公司上市定价。从目前科技股普遍的市值来看,陆金所目前定价可能会吸引到更多长线优质机构投资者,对长期表现有利。”一位熟悉美国市场的投行人士表示。此外,蚂蚁集团IPO对市场资金也产生一定的分流效应。

业绩方面看,陆金所营收能力强劲。据最新招股说明书显示,陆金所控股2017年、2018年、2019年和2020年上半年分别实现营业收入278亿元、405亿元、478亿元和257亿元,同时实现净利润60.27亿元、135.76亿元、133.17亿元和72.72亿元,盈利能力稳步增长,净利润率从2017年的21.7%提高到2019年的27.8%。

(责任编辑:张洋 HN080)
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